Søren Fodgaard fortæller om en rejse i det nordøstlige Brasilien i 2014 samtidig med at landet var vært for VM-fodbold. Turen omfatter i storbyerne Recife og Fortaleza med gadeliv og flere byer med levn fra kolonitiden. Senere går turen ud på landet i tørre, tyndt befolkede områder hvor der for hundrede år siden var hårde kampe mellem lokale bander og de store jordejere. En flod løber gennem et stort delta hvor fattige overlever ved at fange krabber og fisk.

Længere østpå møder man kæmpe klitlandskaber hvor mennesker bliver meget små. Turen slutter i Sao Luis som er en af de ældste byer i Brasilien.
Vi var to berejste som lykkedes med at få billet til en enkelt VM-kamp (Grækenland-Elfenbenskysten). De følgende uger følger Søren Brasiliens kampe i fjernsynet og beretter om stemningen blandt de lokale. Kulminationen kommer i semifinalen mod Tyskland, som ikke gik Brasiliens vej. Men de lokale tog nederlaget i stiv arm.